מערכת CRM
מותאמת אישית לארגון שלכם_

CRM מדף או פיתוח CRM בהתאמה אישית?

רוב הארגונים מתחילים עם CRM מדף, ובצדק. זה מהיר, יש תמיכה, והתהליכים הבסיסיים עובדים. הבעיה מתחילה כשהעסק גדל והתהליך מתרחק מהתבנית: שלבים שלא קיימים במערכת, לקוחות עם מבנה מורכב, אינטגרציות שאין להן תוסף מוכן. אז מתחילים העקיפות, האקסלים והיועצים החיצוניים.

פיתוח CRM בהתאמה אישית לא תמיד התשובה. לפעמים מספיק להרחיב את המערכת הקיימת, ולפעמים נכון לבנות מערכת CRM מותאמת אישית מאפס. ההחלטה תלויה בשלוש שאלות:

• עד כמה התהליך שלכם ייחודי? אם הוא היתרון התחרותי שלכם, כדאי שהמערכת תשרת אותו ולא תכפה עליו תבנית.
• כמה מערכות צריך לחבר? ככל שיש יותר מקורות ויעדים, ערך האינטגרציה עולה.
• מי צריך לשלוט בשינויים? אם כל שינוי דורש ספק חיצוני, אתם משלמים בזמן ובגמישות.

כתבנו על זה מדריך מפורט באנגלית עם טבלת החלטה.

מה אנחנו בונים

מערכת CRM מותאמת אישית

מערכת שנבנית סביב העבודה שלכם: ישויות כמו לקוחות, נכסים, פרויקטים או תורמים, שלבים שמשקפים את התהליך האמיתי, הרשאות לפי תפקיד, ומסכים שהצוות מבין בלי הדרכה ארוכה.

הרחבה של CRM קיים

מודולים, אוטומציות ואינטגרציות סביב המערכת שכבר יש לכם, דרך ה-API שלה. הצוות ממשיך לעבוד במסכים שהוא מכיר, והפערים נסגרים.

CRM עם עוזר AI

עוזר שמסכם שיחות ופניות, מציע טיוטת מענה, מתעדף לידים לפי היסטוריה, ומאפשר לשאול את המערכת שאלות בעברית. אנחנו מפעילים CRM עם עוזר AI על צינורות הלידים של העסקים שלנו ושל השותפים שלנו, כך שאנחנו יודעים מה עובד בייצור ומה נשאר יפה רק בהדגמה. למידע נוסף ראו הטמעת בינה מלאכותית בארגון.

מה קובע את היקף הפרויקט

אנחנו לא מפרסמים מחירון, כי שתי מערכות CRM עם אותו שם יכולות להיות פרויקטים שונים לגמרי. אלה הגורמים שמשפיעים על ההיקף:

• ישויות ותהליכים: כמה סוגי רשומות, שלבים וחוקים צריך לנהל.
• אינטגרציות: כמה מערכות צריך לחבר, והאם יש להן API מסודר.
• הסבת נתונים: כמה מידע, באיזו איכות, ומכמה מערכות ישנות.
• הרשאות ואבטחה: תפקידים, שותפים חיצוניים, ודרישות חוק הגנת הפרטיות.
• ממשקים: מערכת Web בלבד, או גם אפליקציה לאנשי שטח.
• AI ודוחות: עוזר חכם, סיכומים, דשבורדים ושכבת אנליטיקה.

המלצה שלנו: התחילו מהתהליך שהכי כואב היום, הוכיחו ערך, והרחיבו משם. מערכת שנבנית בשלבים גם נקלטת טוב יותר בצוות.

למה דינו

מערכת CRM היא מערכת נתונים עם ממשק. החלק הקשה הוא המודל, האינטגרציות וההרשאות, וזה בדיוק הניסיון שלנו. ibon היא פלטפורמת ניהול לתעשיית המזון, עם מעקב מלאי בזמן אמת וניהול מחזור ייצור, שמשמשת יותר מ-80 סניפים של Aroma, ואנחנו משמשים בה כ-CTO. ל-Escape Show בנינו ממשק הזמנות ללקוחות ובק אופיס לכל התפעול. ל-Wiser פיתחנו פלטפורמת ניהול עסקית לענף האירוח. ודף הנחיתה של Mazda CX-5 חובר לכמה מערכות CRM שונות ומורכבות.

פרטיות ואבטחת מידע ב-CRM

מערכת CRM מחזיקה את המידע הרגיש ביותר בארגון: פרטי לקוחות, היסטוריית פניות, ולפעמים מידע פיננסי או רפואי. לכן אנחנו מתכננים הרשאות לפי תפקיד, שומרים לוג של מי צפה ושינה מה, ומגבילים את מה שעוזר ה-AI רואה ושולח החוצה. המערכת נבנית כך שתוכל לעמוד בדרישות חוק הגנת הפרטיות ותיקון 13, כשההחלטות המשפטיות נשארות אצל היועץ המשפטי שלכם.

איך מתחילים

שיחת היכרות שבה תספרו לנו איך ליד הופך ללקוח אצלכם, ואיפה זה נתקע. אחרי מיפוי קצר תקבלו המלצה ברורה: להרחיב, לבנות, או לשלב, עם תוכנית בשלבים. אם צריך גם פיתוח מערכות נוספות סביב ה-CRM, אותו צוות עושה את זה.